Threxio Release 2.7 - Nuevo formulario de convenios y Auditoría con mayor trazabilidad

Portal Recaudador

Nuevo formulario de creación de convenio y buscador de empresa

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💡El formulario de creación de convenios se renueva: seis secciones guiadas, con indicador de avance y validaciones claras. Además, la selección de empresa tras iniciar sesión pasa a ser un buscador predictivo.

El formulario “Crear convenio +” ahora se divide en 6 secciones: Nombre del convenio, Canales de pago, Cuentas recaudadoras, Estrategia de cobranza, Referencias de pago y Valores de pago. Un indicador muestra cuántas secciones están completas y el botón “Crear” solo se habilita cuando las seis lo están. Funciona igual en computador y en celular.

Al entrar, las 6 secciones aparecen en estado neutro, sin errores, y el indicador muestra “0 de 6 secciones completadas”.
Cada sección muestra un check verde si está completa o una alerta naranja si está pendiente.
Si el usuario modifica una sección ya completa y la deja vacía o inválida, el check pasa a alerta naranja, el contador baja y “Crear” se deshabilita de nuevo.
Un campo que el usuario no ha tocado no muestra errores; el error aparece cuando sale del campo vacío o con un valor inválido.
Se pueden abrir varias secciones al mismo tiempo, y al cerrarlas no se pierde lo diligenciado.

Los valores por defecto y los textos de ayuda no cuentan como sección completada. “Cancelar” descarta todo sin advertencia ni borrador y devuelve al usuario a la lista de convenios.

Formulario con las 6 secciones: indicador de avance (2 de 6), checks verdes y alertas naranjas

Formulario completo: 6 de 6 secciones y botón “Crear” habilitado

Después de iniciar sesión, la lista para elegir empresa pasa a ser un buscador predictivo: el usuario escribe y encuentra la empresa sin recorrer la lista. Beneficia sobre todo a quienes administran varias empresas.

Buscador predictivo: al escribir, aparecen las empresas que coinciden

Portal Administrador

Auditoría con mayor trazabilidad y claridad de los cambios

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💡La auditoría ahora permite ver el antes y el después de los valores modificados, y se complementa con el registro del remitente de WhatsApp, y de comisiones, descuentos y recargos.

Ahora la auditoría muestra el antes y el después de los valores que se modifican, para saber con exactitud qué cambió, quién lo hizo y cuándo. La pantalla presenta fecha y hora, usuario, funcionalidad, acción, portal, dirección IP, resultado y los valores antes y después. Además, la información es más clara: el campo “Empresa” muestra el nombre de la empresa en lugar de un código interno, y los usuarios recaudadores y administradores se identifican por separado, incluida la eliminación de usuarios recaudadores.

Se complementa con el registro de nuevas acciones

Remitente de WhatsApp

Desde el Portal Administrador y el Portal Recaudador, la personalización del remitente de WhatsApp queda registrada: crear y eliminar.
Cada registro incluye usuario, fecha y hora, portal, dirección IP, resultado (exitoso o fallido) y los valores antes y después.

Comisiones, descuentos y recargos

Los cambios en la configuración de las comisiones por medio de pago en el Portal Administrador registran qué había antes y qué hay después.
Los cambios en descuentos y recargos de una estrategia de cobranza también quedan auditados.
Se adicionó la auditoría de comisiones por medio de pago en el Portal Recaudador.

Pantalla de auditoría del Portal Administrador: valores antes y después de cada acción